Управление расходными материалами

Здесь собраны частые задачи при работе с расходными материалами. О том, как устроены остатки и транзакции, читайте в разделе Расходные материалы: как это устроено. Описание всех полей и колонок — в Справочнике по расходным материалам.

Если раздела Расходные материалы нет в меню, у вашей роли нет прав на него — обратитесь к администратору (раздел не включается отдельно, как модули).

Создать позицию

1. В главном меню слева откройте раздел Расходные материалы.
2. Нажмите кнопку Новый расходный материал в правом верхнем углу.
3. В блоке Общее заполните поля:
   • Категория — обязательное поле; от категории зависят дополнительные поля (см. шаг 6).
   • Артикул / SKU — необязательный код позиции.
   • Название — обязательное поле.
   • Единица измерения — например, шт., кг или л.
   • Номер номенклатуры — можно ввести вручную или сгенерировать кнопкой обновления рядом с полем.
   • Поставщик — выбирается из справочника.
4. В блоке Параметры запаса задайте начальный остаток:
   • Цена за единицу, Начальное количество и Сумма — три связанных поля в одной строке: при изменении любого из них остальные пересчитываются. Поле Сумма не сохраняется отдельно, оно лишь помогает посчитать цену или количество.
   • Начальное местоположение — обязательное поле: куда зачислить начальное количество.
   • Порог малого остатка — при общем количестве на этом уровне или ниже позиция помечается как Мало на складе.
   • Рекомендуемое кол-во пополнения — справочное значение, сколько обычно докупают.
5. При необходимости заполните Описание и Примечания.
6. Если у выбранной категории настроены дополнительные поля, они появятся ниже — заполните их.
7. Нажмите Сохранить.

Заметка

Поля Начальное количество, Начальное местоположение и Сумма есть только при создании позиции. После сохранения остаток меняется только через транзакции, поэтому при редактировании позиции этих полей уже нет, а из параметров запаса остаётся только цена.

Транзакции

Все движения остатка фиксируются на странице позиции через меню Действие.

1. В разделе Расходные материалы откройте нужную позицию (щелчок по строке).
2. Нажмите кнопку Действие справа вверху.
3. Выберите тип движения: Поступление, Расход, Перемещение или Корректировка. Откроется окно Новая транзакция с уже выбранным типом (тип можно сменить в поле Тип транзакции).

Дальше заполните поля окна в зависимости от типа.

Поступление

1. В меню Действие выберите Поступление.
2. В поле Местоположение выберите склад, куда приходит остаток. Рядом с каждым складом в скобках показано текущее количество.
3. При необходимости укажите Цена, а в поле Сумма — общую сумму прихода (поля Цена, Количество и Сумма пересчитываются между собой).
4. В поле Количество введите, сколько поступает.
5. При необходимости выберите Поставщик.
6. При необходимости добавьте Комментарий.
7. Нажмите Сохранить.

Расход

1. В меню Действие выберите Расход.
2. В поле Местоположение (источник) выберите склад, с которого списывается остаток (в списке только склады, где есть остаток).
3. В поле Количество введите, сколько списать. Списать больше, чем хранится на складе, нельзя — система покажет сообщение Превышает остаток на складе.
4. При необходимости добавьте Комментарий.
5. Нажмите Сохранить.

Перемещение

1. В меню Действие выберите Перемещение.
2. В поле Местоположение (источник) выберите склад, откуда переносится остаток.
3. В поле Местоположение (назначение) выберите склад, куда переносится остаток.
4. В поле Количество введите, сколько перенести. Перенести больше, чем есть на складе-источнике, нельзя.
5. При необходимости добавьте Комментарий.
6. Нажмите Сохранить.

Корректировка

1. В меню Действие выберите Корректировка.
2. В поле Местоположение выберите склад, остаток которого исправляется.
3. В поле Количество введите значение корректировки.
4. При необходимости добавьте Комментарий — он поясняет, зачем нужна правка.
5. Нажмите Сохранить.

После сохранения остаток позиции и разбивка по складам пересчитываются, а движение появляется на вкладке История транзакций.

Посмотреть остатки по складам

1. Откройте позицию в разделе Расходные материалы.
2. Перейдите на вкладку Остатки по складам.
3. В таблице видно, сколько единиц хранится в каждом местоположении. Общее количество по всем складам показано на вкладке с деталями и в шапке позиции.

Полную историю движений по позиции смотрите на вкладке История транзакций.

Включить фильтр малого остатка

1. Откройте раздел Расходные материалы.
2. В строке над таблицей нажмите кнопку Мало на складе.
3. В списке останутся только позиции, у которых общее количество на уровне порога малого остатка или ниже. Нажмите кнопку повторно, чтобы снять фильтр.