Первые шаги

После регистрации, при первом входе, система предлагает загрузить демонстрационные данные, чтобы вы могли изучить возможности UNIO24, прежде чем заводить собственные. Изучив систему, демо-данные удаляют и начинают вести свой учёт.

Демонстрационные данные

Демонстрационные данные — это готовый набор активов, сотрудников и местоположений. На них видно, как устроены карточки, как выполняются операции выдачи и перемещения, инвентаризация и другие функции, без необходимости заводить что-либо вручную.

Пока демо-данные загружены, вверху раздела Аналитика показывается предупреждение В системе загружены демо-данные с кнопкой Удалить демо-данные. Когда знакомство с системой закончено, нажмите её и выберите один из двух вариантов удаления:

• Умное удаление — удаляет демо-данные, но сохраняет справочные записи (например, типы активов или статусы), которые уже используются вашими собственными данными.
• Полный сброс — удаляет все данные, кроме склада по умолчанию. Действие необратимо.

После удаления демо-данных система готова к работе с вашими данными. Подробнее об управлении данными — в разделе Экспорт данных.

С чего начать работу

Чтобы начать вести учёт, сначала заполняют справочники, затем заводят и выдают активы, после чего настраивают систему под компанию.

Заполните справочники

1. Типы активов — задайте категории объектов учёта (например, «Ноутбук», «Стол», «Автомобиль») и набор полей, который будет у активов каждого типа. См. Типы активов.
2. Местоположения — добавьте локации и места хранения, где находятся активы. См. Местоположения.
3. Сотрудники — заведите людей, за которыми будут закрепляться активы. См. Сотрудники.

При необходимости настройте дополнительные справочники: статусы и состояния активов, дополнительные поля и метки.

Заведите и выдайте активы

1. Добавьте активы — вручную по одному или массовым импортом из Excel или CSV.
2. Закрепите активы за сотрудниками или местоположениями — см. Операции с активами.

Настройте систему под компанию

• Настройки компании — страна, валюта, часовой пояс, форматы даты и времени, нумерация документов. См. Настройки компании.
• Модули — включите дополнительные модули (Лицензии, Заявки, Наряды), если они нужны вашей компании. См. Управление модулями.
• Пользователи и роли — пригласите коллег и задайте им права доступа. См. Пользователи системы и Роли и права доступа.