Керування додатковими полями

Ці завдання виконує адміністратор. Що таке додаткові поля і як вони влаштовані — дивіться в розділі Додаткові поля: як це влаштовано. Перелік типів і полів діалогу — у Довіднику.

Як відкрити сторінку додаткових полів

1. У головному меню ліворуч відкрийте розділ Налаштування.
2. Виберіть сторінку Додаткові поля.
3. Угорі сторінки є вкладки за типом сутності: Активи, Співробітники, Витратні. Відкрийте вкладку тієї сутності, для якої створюєте поле.

Якщо на вкладці ще немає полів, у центрі відображається напис Додаткові поля не визначені та кнопка Додати поле.

Додавання поля

1. Відкрийте потрібну вкладку (див. вище).
2. Натисніть Додати поле у правому верхньому куті списку. Відкриється діалог Нове поле.
3. Заповніть поля діалогу:
   • Назва поля — ім’я, яке буде видно у формах і на картках.
   • Ключ поля (внутрішнє ім’я) — ідентифікатор для зберігання значень. Підказка під полем: «Тільки малі літери, цифри та підкреслення. Не можна змінити після створення.» У полі є приклад-заповнювач напр. warranty_number.
   • Тип поля — виберіть один із шести типів (див. Вибір типу поля). Тип теж не можна змінити після створення.
   • Обов’язкове — позначте, щоб запис не можна було зберегти без заповнення цього поля.
   • Активне — позначено за замовчанням; зніміть позначку, щоб приховати поле, не видаляючи його.
4. Натисніть Зберегти.

Вибір типу поля

У випадному списку Тип поля доступні:

• Текст
• Число
• Дата
• Дата і час
• Список
• Так / Ні

Для типів Текст, Число, Дата, Дата і час та Так / Ні додаткове налаштування не потрібне — заповніть решту полів діалогу і збережіть.

Поле типу «Список» з варіантами

Якщо в полі Тип поля обрати Список, у діалозі з’явиться розділ Варіанти.

1. Натисніть Додати варіант. З’явиться рядок із двома полями: Назва і Значення.
2. У полі Назва введіть текст, який побачать користувачі у випадному списку.
3. Значення (зберігається в системі) підставляється автоматично з Назви. Щоб задати власне значення, відредагуйте поле Значення — після ручної правки воно перестане оновлюватися слідом за назвою.
4. Повторіть для решти варіантів, натискаючи Додати варіант.
5. Щоб видалити варіант, натисніть значок кошика в його рядку.
6. Заповніть решту полів діалогу і натисніть Зберегти.

Варіанти без заповнених Назви і Значення не зберігаються.

Обмеження типом активу

Для вкладок Активи і Витратні в діалозі є налаштування Обмежити типом активу.

1. У діалозі створення поля знайдіть поле Обмежити типом активу.
2. Виберіть тип активу, до якого належить поле. Щоб поле застосовувалося до всіх типів, залиште поле порожнім — у ньому показано варіант Всі типи активів, а під ним підказка «Залиште порожнім, щоб показувати для всіх типів». Обраний тип можна скинути хрестиком у полі.
3. Збережіть.

На вкладці Співробітники цього налаштування немає: поля співробітників завжди застосовуються до всіх співробітників.

Зміна порядку полів

Поля на вкладці відображаються в тому порядку, у якому вони йдуть у формі.

1. Відкрийте потрібну вкладку.
2. У кожного поля праворуч є стрілки Перемістити вгору і Перемістити вниз. Натискайте їх, щоб пересунути поле.

Для Активів і Витратних порядок змінюється в межах однієї області застосування: поля з одним типом активу переставляються між собою, тому стрілка може бути недоступною на межі груп.

Редагування поля

1. Відкрийте вкладку з потрібним полем.
2. Натисніть значок олівця в рядку поля. Відкриється діалог Редагувати поле.
3. Змініть Назва поля, позначки Обов’язкове і Активне, а для типу Список — Варіанти. Поля Ключ поля (внутрішнє ім’я) і Тип поля недоступні для зміни.
4. Натисніть Зберегти.

Вимкнення поля без видалення

Щоб прибрати поле з форм, але зберегти вже введені дані:

1. Відкрийте поле на редагування (див. вище).
2. Зніміть позначку Активне.
3. Натисніть Зберегти.

У списку в такого поля з’явиться позначка Неактивне. Щоб повернути поле, знову позначте Активне.

Видалення поля

1. Відкрийте вкладку з потрібним полем.
2. Натисніть значок кошика в рядку поля.
3. У вікні підтвердження натисніть Так.

Видалення прибирає визначення поля. Якщо поле потрібно лише тимчасово прибрати з форм, замість видалення зніміть позначку Активне (див. Вимкнення поля без видалення).