Операції з активами

Якщо вам потрібні покрокові інструкції, дивіться Як виконувати операції з активами. Повний перелік типів операцій, полів та прав — у Довіднику з операцій з активами.

Операція з активом фіксує, що актив змінив тримача або відправлений на обслуговування. Кожна операція зберігається як документ у розділі Переміщення, тому по активу завжди видно, хто й коли що з ним робив. У кожного документа переміщення є свій номер; формат нумерації документа налаштовується в розділі Налаштування компанії.

розділ «Переміщення активів»: список документів переміщень зі стовпцями «Документ номер», «Тип операції», «Переміщення», «Кількість активів», «Автор» та кнопками «Приймання активу», «Видача активу» і «Переміщення» над списком

Місцезнаходження активу: співробітник або місцезнаходження

У активу в кожен момент часу є лише один тримач. Це або співробітник, або місцезнаходження. Актив не може одночасно числитися і за співробітником, і в місцезнаходженні — операція завжди переносить його з одного стану в інший.

Від поточного тримача залежить, які операції доступні. Якщо актив у співробітника, його можна прийняти назад або надіслати в сервіс. Якщо актив у місцезнаходженні, його можна видати співробітнику, перемістити в інше місцезнаходження або надіслати в сервіс. Тому в меню дій на картці активу видно лише операції, що підходять для поточного стану.

Типи операцій

В UNIO24 п’ять типів операцій.

Видача активу — передати актив з місцезнаходження співробітнику. Після видачі тримачем стає співробітник.
Приймання активу — прийняти актив від співробітника назад у місцезнаходження. Після приймання тримачем стає місцезнаходження.
Переміщення — перенести актив з одного місцезнаходження в інше. Тримач залишається місцезнаходженням, змінюється лише саме місцезнаходження; відповідальний співробітник не задіяний.
Передача в сервіс — надіслати актив у сервісний центр.
Повернення із сервісу — прийняти актив назад із сервісного центру.

Видачу, приймання та переміщення можна виконати як з розділу Переміщення, так і прямо з картки активу. Передача в сервіс та повернення із сервісу виконуються лише з картки активу — у розділі Переміщення для них кнопок немає.

Ті самі операції видачі, приймання та переміщення застосовуються не лише до активів, але й до місць ліцензій: місце можна видати співробітнику або активу, прийняти назад та перемістити. Докладніше — у розділі Ліцензії.

Стан при операції

Під час приймання активу та під час його переміщення між місцезнаходженнями можна зафіксувати Стан активу — наприклад, «Хороший» або «Пошкоджений». Це фактичний фізичний стан, він окремо від статусу життєвого циклу. Поточний стан видно на картці активу. Набір станів налаштовується в розділі Статуси та стани активів; оцінка стану також використовується під час інвентаризації.

Сервіс у життєвому циклі

Коли актив відправляють у ремонт або на обслуговування, це фіксується операціями Передача в сервіс та Повернення із сервісу (на картці активу їм відповідають дії Надіслати до сервісу та Повернути із сервісу). Під час передачі в сервіс у блоці Параметри обслуговування вибирають один із двох режимів.

вікно «Сервіс» з блоком «Параметри обслуговування» (перемикач «Перевести в обслуговування» / «Лише запис в історію»), полями «Запланована дата повернення», «Сервісний центр» та «Опис несправності»

Перевести в обслуговування. Актив переводиться в статус життєвого циклу «На обслуговуванні» та стає недоступним для інших операцій. Вказується Запланована дата повернення. Поки актив у цьому статусі, на картці замість «Надіслати до сервісу» доступна дія Повернути із сервісу: повернення закриває обслуговування, і актив знову стає доступним. Режим підходить для ремонту, який виводить актив з роботи.

Лише запис в історію. Статус активу не змінюється, актив залишається доступним, створюється лише запис про обслуговування. Дату передачі та дату повернення (Дата передачі у сервіс, Дата повернення з сервісу) вказують одразу, тому окрема операція повернення не потрібна. Режим підходить, щоб зафіксувати вже виконаний ремонт або обслуговування, яке не виводило актив з роботи.

В обох режимах до запису про обслуговування можна додати Сервісний центр (з довідника Сервісні центри), Опис несправності, Вартість ремонту, Опис проблеми від сервісу та списати витрачені витратні матеріали.

Усі записи про обслуговування збираються на вкладці Сервіс у картці активу — з датами, вартістю ремонту, описами та статусом кожного ремонту. Так по активу видно всю історію ремонтів.

Списання

Наприкінці життєвого циклу актив списується. Списання — це не окрема кнопка, а переміщення активу в місцезнаходження для списання. Після цього статус життєвого циклу активу стає «Очікує списання», і для такого активу операції на картці більше не пропонуються.