Керування витратними матеріалами

Тут зібрано часті завдання під час роботи з витратними матеріалами. Про те, як влаштовано залишки та транзакції, читайте в розділі Витратні матеріали: як це влаштовано. Опис усіх полів і стовпців — у Довіднику з витратних матеріалів.

Якщо розділу Витратні матеріали немає в меню, у вашої ролі немає прав на нього — зверніться до адміністратора (розділ не вмикається окремо, як модулі).

Створити позицію

1. У головному меню зліва відкрийте розділ Витратні матеріали.
2. Натисніть кнопку Новий витратний матеріал у правому верхньому куті.
3. У блоці Загальне заповніть поля:
   • Категорія — обов’язкове поле; від категорії залежать додаткові поля (див. крок 6).
   • Артикул / SKU — необов’язковий код позиції.
   • Назва — обов’язкове поле.
   • Одиниця виміру — наприклад, шт., кг або л.
   • Номер номенклатури — можна ввести вручну або згенерувати кнопкою оновлення поруч із полем.
   • Постачальник — обирається з довідника.
4. У блоці Параметри запасу задайте початковий залишок:
   • Ціна за одиницю, Початкова кількість і Сума — три пов’язані поля в одному рядку: при зміні будь-якого з них решта перераховуються. Поле Сума не зберігається окремо, воно лише допомагає порахувати ціну або кількість.
   • Початкове місцезнаходження — обов’язкове поле: куди зарахувати початкову кількість.
   • Поріг малого залишку — при загальній кількості на цьому рівні або нижче позиція позначається як Малий залишок.
   • Рекомендована к-сть поповнення — довідкове значення, скільки зазвичай докуповують.
5. За потреби заповніть Опис та Примітки.
6. Якщо у обраної категорії налаштовано додаткові поля, вони з’являться нижче — заповніть їх.
7. Натисніть Зберегти.

Заувага

Поля Початкова кількість, Початкове місцезнаходження та Сума є лише під час створення позиції. Після збереження залишок змінюється лише через транзакції, тому під час редагування позиції цих полів уже немає, а з параметрів запасу залишається лише ціна.

Транзакції

Усі рухи залишку фіксуються на сторінці позиції через меню Дія.

1. У розділі Витратні матеріали відкрийте потрібну позицію (клацання по рядку).
2. Натисніть кнопку Дія справа вгорі.
3. Оберіть тип руху: Надходження, Витрата, Переміщення або Коригування. Відкриється вікно Нова транзакція з уже обраним типом (тип можна змінити в полі Тип транзакції).

Далі заповніть поля вікна залежно від типу.

Надходження

1. У меню Дія оберіть Надходження.
2. У полі Розташування оберіть склад, куди приходить залишок. Поруч із кожним складом у дужках показано поточну кількість.
3. За потреби вкажіть Ціна, а в полі Сума — загальну суму надходження (поля Ціна, Кількість і Сума перераховуються між собою).
4. У полі Кількість введіть, скільки надходить.
5. За потреби оберіть Постачальник.
6. За потреби додайте Коментар.
7. Натисніть Зберегти.

Витрата

1. У меню Дія оберіть Витрата.
2. У полі Місцезнаходження (джерело) оберіть склад, з якого списується залишок (у списку лише склади, де є залишок).
3. У полі Кількість введіть, скільки списати. Списати більше, ніж зберігається на складі, не можна — система покаже повідомлення Перевищує залишок на складі.
4. За потреби додайте Коментар.
5. Натисніть Зберегти.

Переміщення

1. У меню Дія оберіть Переміщення.
2. У полі Місцезнаходження (джерело) оберіть склад, звідки переноситься залишок.
3. У полі Місцезнаходження (призначення) оберіть склад, куди переноситься залишок.
4. У полі Кількість введіть, скільки перенести. Перенести більше, ніж є на складі-джерелі, не можна.
5. За потреби додайте Коментар.
6. Натисніть Зберегти.

Коригування

1. У меню Дія оберіть Коригування.
2. У полі Розташування оберіть склад, залишок якого виправляється.
3. У полі Кількість введіть значення коригування.
4. За потреби додайте Коментар — він пояснює, навіщо потрібне виправлення.
5. Натисніть Зберегти.

Після збереження залишок позиції та розбивка за складами перераховуються, а рух з’являється на вкладці Історія транзакцій.

Подивитися залишки за складами

1. Відкрийте позицію в розділі Витратні матеріали.
2. Перейдіть на вкладку Залишки за складами.
3. У таблиці видно, скільки одиниць зберігається в кожному місцезнаходженні. Загальна кількість за всіма складами показана на вкладці з деталями та в шапці позиції.

Повну історію рухів за позицією дивіться на вкладці Історія транзакцій.

Увімкнути фільтр малого залишку

1. Відкрийте розділ Витратні матеріали.
2. У рядку над таблицею натисніть кнопку Малий залишок.
3. У списку залишаться лише позиції, у яких загальна кількість на рівні порога малого залишку або нижче. Натисніть кнопку повторно, щоб зняти фільтр.