Как выполнять операции с активами

Здесь собраны частые задачи при работе с операциями. О том, как устроены держатель и типы операций, читайте в разделе Операции с активами. Перечень полей каждой операции — в Справочнике по операциям с активами.

Большинство операций удобнее выполнять с карточки актива: действия открываются в модальном окне, и вы остаётесь на той же странице. Какие действия доступны, зависит от текущего держателя актива и от прав вашей роли.

Открыть меню действий на карточке актива

1. Откройте раздел Все активы в левом меню.
2. Нажмите на нужный актив, чтобы открыть его карточку.
3. Нажмите кнопку Действие в правом верхнем углу.
4. В выпадающем меню выберите операцию.

Кнопка Действие видна только при наличии права transfers.create. В меню показываются лишь операции, подходящие для текущего состояния актива.

Выдать актив сотруднику

Доступно, когда актив находится в местоположении.

1. На карточке актива откройте меню Действие и выберите Выдача актива.
2. В поле Ответственное лицо выберите сотрудника, которому выдаётся актив (обязательно).
3. При необходимости укажите Плановая дата возврата.
4. При необходимости добавьте Заметка.
5. Нажмите Сохранить.

Принять актив

Доступно, когда актив числится за сотрудником.

1. На карточке актива откройте меню Действие и выберите Прием актива.
2. В поле Местоположение актива при перемещении выберите местоположение, куда возвращается актив (обязательно).
3. При необходимости в поле Состояние укажите состояние актива при возврате. Если не указывать — останется «Не указано».
4. При необходимости добавьте Заметка.
5. Нажмите Сохранить.

Переместить актив в другое местоположение

Доступно, когда актив находится в местоположении.

1. На карточке актива откройте меню Действие и выберите Перемещение.
2. Поле Источник (местоположение) заполнено текущим местоположением и доступно только для чтения.
3. В поле Назначение (местоположение) выберите местоположение, куда переносится актив (обязательно).
4. При необходимости укажите Состояние и Заметка.
5. Нажмите Сохранить.

Отправить актив в сервис

Доступно, когда актив не находится на обслуживании.

1. На карточке актива откройте меню Действие и выберите Отправить в сервис.
2. В блоке Параметры обслуживания выберите режим:
   • Перевести в обслуживание — актив переводится в статус «На обслуживании» и становится недоступным. Заполните Запланированная дата возврата.
   • Только запись в историю — статус актива не меняется. Заполните Дата передачи в сервис, Дата возврата из сервиса и Стоимость ремонта.
3. В поле Сервисный центр выберите центр или введите название нового.
4. Опишите проблему в поле Описание неисправности.
5. При необходимости в блоке Использованные материалы нажмите Добавить материал и выберите материал, место и количество из модуля «Расходники».
6. Нажмите Сохранить.

Вернуть актив из сервиса

Доступно, когда актив находится в статусе «На обслуживании».

1. На карточке актива откройте меню Действие и выберите Вернуть из сервиса.
2. В поле Вернуть в выберите, куда возвращается актив — Сотрудник или Местоположение, затем выберите конкретного держателя. Если известен прежний держатель, поле заполняется им автоматически.
3. При необходимости укажите Стоимость ремонта.
4. При необходимости заполните Описание проблемы от сервиса.
5. При необходимости добавьте использованные материалы в блоке Использованные материалы.
6. Нажмите Сохранить.

Выполнить операцию из раздела «Перемещение»

Выдачу, приём и перемещение можно выполнить и из раздела Перемещение. В нём же хранится список всех документов перемещений.

1. Откройте раздел Перемещение в левом меню.
2. Нажмите нужную кнопку: Прием актива, Выдача актива или Перемещение.
3. На открывшейся странице выберите активы и заполните поля операции.
4. Сохраните документ.

В отличие от карточки актива, здесь в одном документе можно обработать сразу несколько активов. Передачи в сервис и возврата из сервиса в этом разделе нет — они выполняются только с карточки актива.

Списать актив

Списание выполняется перемещением актива в местоположение для списания.

1. Переместите актив в местоположение для списания обычной операцией приёма или перемещения, выбрав такое местоположение в качестве назначения.
2. После перемещения статус жизненного цикла актива становится «Ожидает списания».
3. Актив остаётся в этом местоположении до удаления.

Удалить актив

Удаление доступно только для активов, которые уже находятся в местоположении для списания.

1. Откройте раздел Все активы → местоположение для списания, или откройте местоположение напрямую.
2. В списке активов местоположения найдите актив и нажмите значок удаления (корзина).
3. Подтвердите удаление.

Значок удаления отображается только в местоположениях для списания.

Внимание

Удаление актива необратимо. Вместе с ним удаляются все связанные данные: история, перемещения и записи об обслуживании.