Configuración

Instrucciones paso a paso — en las guías Configuración de la empresa y Directorios y estados. La lista completa de páginas con sus condiciones de acceso — en la Referencia de configuración.

La sección Configuración es el lugar donde el sistema se ajusta a una empresa concreta. Qué páginas verás exactamente depende de dos cosas: qué módulos están activados y qué permisos otorga tu rol. Por eso el menú de configuración se ve diferente para distintos usuarios.

Cómo abrir la configuración

En el menú principal de la izquierda hay una opción Configuración. Dentro, a la izquierda, se muestra un menú aparte de páginas de configuración. Las opciones de ese menú se describen a continuación.

Páginas de la sección

Usuarios

Cuentas de las personas que entran en el sistema. Cada usuario tiene un rol del que dependen sus permisos. Disponible con el permiso para ver usuarios.

Empresa

La opción del menú se llama Empresa, la página en sí se titula Configuración de la empresa y está dividida en tres pestañas: Información de la empresa (datos de la organización — nombre, código, dirección, país, moneda), Propietario de la cuenta (quién es el propietario de la cuenta y la transferencia de la propiedad) y Archivo de datos (exportación de todos los datos de la empresa). Cómo trabajar con esto — en la guía Configuración de la empresa; sobre la exportación — en Exportación de datos.

Formatos y numeración

Visualización regional (zona horaria, formato de fecha y hora) y numeración automática de activos, documentos de traslado y artículos de inventario. Cómo configurarlo — en la guía Configuración de la empresa.

Etiquetas

Configuración de la página de objetos perdidos y plantillas de impresión de etiquetas. Ver Etiquetas.

Campos personalizados

Campos propios para activos, empleados y consumibles. Ver Campos personalizados.

Roles

Conjuntos de permisos que determinan qué secciones, acciones y botones ve un usuario. Los roles de sistema son de solo lectura, los tuyos propios se pueden crear. Ver Roles. Disponible con el permiso para ver roles.

Estados de activos

Estados del ciclo de vida, estados operacionales y condiciones de activos. Cómo configurarlo — en la guía Directorios y estados.

Módulos

Activación y desactivación de funciones adicionales (por ejemplo, tickets y órdenes de trabajo). Ver Módulos. Disponible con el permiso para editar la configuración.

Configuración de tickets

Categorías, estados, prioridades, tipos y SLA de tickets. La página aparece solo cuando está activado el módulo «Tickets». Ver Configuración de tickets.

Configuración de órdenes de trabajo

Configuración del módulo «Órdenes de trabajo». La página aparece solo cuando está activado el módulo «Órdenes de trabajo». Ver Órdenes de trabajo.

Grupos

Grupos de usuarios a los que se pueden asignar tickets y órdenes de trabajo. La opción del menú se llama Grupos, la página se titula Grupos de servicio. Disponible con el permiso para ver grupos.

Horario de trabajo

Horario laboral por días de la semana y días festivos. Se usa para el cálculo de los plazos de SLA en tickets y órdenes de trabajo. La página contiene dos pestañas — Horario laboral y Días festivos.

Notificaciones

Reglas de entrega de las notificaciones de la empresa — qué eventos enviar y por qué canales. Disponible con el permiso para editar la configuración. Ver Notificaciones.

Cobranza

Tarifa y pago. Abre la sección de cobranza fuera del menú de configuración. Disponible con el permiso para ver la cobranza.

Configuración relacionada

El horario laboral y los días festivos se configuran en la página Horario de trabajo (dos pestañas), y la asignación automática de tickets — en la pestaña Enrutamiento de la página Configuración de tickets. Ver Configuración de tickets.

Los directorios Tipos de activos, Proveedores y Centros de servicio no se configuran en esta sección, sino en el grupo Directorios del menú principal. Cómo gestionarlos — en la guía Directorios y estados.