Configuración

La sección Configuración es donde el sistema se ajusta a cada empresa. Qué páginas ve depende de dos cosas: qué módulos están activados y qué permisos le da su rol. Por eso el menú de configuración se ve distinto para cada usuario.

Cómo abrir la configuración

En el menú principal de la izquierda está la opción Configuración. Dentro, a la izquierda, aparece un menú propio con las páginas de configuración. Sus opciones se describen a continuación.

Páginas de la sección

Usuarios

Las cuentas de las personas que inician sesión en el sistema. Cada usuario tiene un rol que define sus permisos. Disponible con el permiso para ver usuarios.

Empresa

La opción del menú se llama Empresa; la página lleva el subtítulo Configuración de la empresa y tiene tres pestañas: Información de la empresa (datos de la organización: nombre, código, dirección, país, moneda), Propietario de la cuenta (quién es el dueño de la cuenta y la transferencia de la propiedad) y Archivo de datos (exportación de todos los datos de la empresa). Cómo trabajar con ellas: en la guía Configuración de la empresa; sobre la exportación: en Exportación de datos.

Formatos y numeración

La visualización regional (zona horaria, formato de fecha y hora) y la numeración automática de activos, documentos de traslado y artículos de consumibles. Cómo configurarlo: en la guía Configuración de la empresa.

Etiquetas

La configuración de la página de objetos encontrados y las plantillas de impresión de etiquetas. Consulte Etiquetas.

Campos personalizados

Campos propios para activos, empleados, tickets y consumibles. Consulte Campos personalizados.

Tipos de documento

Los tipos de documentos con vencimiento para activos y empleados (seguro, certificado, permiso, etc.), con cuántos días de anticipación avisar y si un documento vencido impide la entrega. Disponible con el permiso de administrar documentos. Consulte Configurar los tipos de documento.

Roles

Conjuntos de permisos que definen qué secciones, acciones y botones ve el usuario. Los roles del sistema son de solo lectura; puede crear los suyos. Consulte Roles. Disponible con el permiso para ver roles.

Estados de activos

Estados de ciclo de vida, estados operativos y condiciones de los activos. Cómo configurarlos: en la guía Catálogos y estados.

Configuración de traslados

Si se pregunta la condición del activo en la recepción y el traslado, y cuando el empleado devuelve un activo por su cuenta: No preguntar, Opcional u Obligatoria. Se ve con el permiso para ver la configuración y se modifica con el de editarla. Consulte la Referencia de operaciones con activos y Configurar el autoservicio.

Módulos

Activación y desactivación de los módulos adicionales: licencias, tickets, órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo, inspecciones, inventarios y reservas. Consulte Módulos. Disponible con el permiso para editar la configuración.

Configuración de tickets

Categorías, estados, prioridades, tipos y SLA de los tickets. La página aparece solo cuando el módulo «Tickets» está activado. Consulte Configurar tickets.

Configuración de órdenes de trabajo

Estados, razones de estado, prioridades, tipos de mantenimiento y SLA de las órdenes de trabajo. La página aparece solo cuando el módulo «Órdenes de trabajo» está activado. Consulte Configurar órdenes de trabajo.

Configuración de mantenimiento

Reglas de calibración: cumplimiento de la calibración al entregar, con cuántos días de anticipación avisar del vencimiento y si se exigen firmas electrónicas. La página aparece solo cuando el módulo «Mantenimiento preventivo» está activado. Consulte Calibración: registros y firmas.

Configuración de inspecciones

Numeración de las inspecciones, qué hacer con los defectos de cada gravedad, bloqueo de la entrega por un defecto crítico e inspecciones en la entrega y la recepción. La página aparece solo cuando el módulo «Inspecciones» está activado. Consulte Configurar inspecciones.

Configuración de reservas

Parámetros generales, políticas de reserva y períodos de no disponibilidad. La página aparece solo cuando el módulo «Reservas» está activado. Consulte Configurar reservas.

Grupos

Grupos de usuarios a los que se pueden asignar tickets y órdenes de trabajo. La opción del menú se llama Grupos y la página se titula Grupos de servicio. Disponible con el permiso para ver grupos.

Horario de trabajo

El horario laboral por día de la semana y los días festivos. Se usa para calcular los plazos de SLA de tickets y órdenes de trabajo. La página tiene dos pestañas: Horario laboral y Días festivos.

Notificaciones

Los canales predeterminados para todos los usuarios y el enrutamiento de los eventos a nivel de empresa: a quién y por qué canales se envían. Disponible con el permiso para editar la configuración. Consulte Notificaciones.

Cobranza

Plan y pagos. Abre la sección de cobranza fuera del menú de configuración. Disponible con el permiso para ver la cobranza.

Configuración relacionada

El horario laboral y los días festivos se configuran en la página Horario de trabajo (dos pestañas), y la asignación automática de tickets, en la pestaña Enrutamiento de la página Configuración de tickets. Consulte Configurar tickets.

Los catálogos Tipos de activos, Fabricantes y Centros de servicio no se configuran en esta sección, sino en el grupo Catálogos del menú principal. Cómo administrarlos: en la guía Catálogos y estados.

Enlaces útiles

Configuración de la empresa: instrucciones paso a paso
Catálogos y estados: instrucciones paso a paso
Referencia de configuración: lista completa de páginas con sus condiciones de acceso