Importar datos

Si necesita instrucciones paso a paso, consulte Cómo importar datos. La lista completa de campos, estrategias y motivos de omisión está en la Referencia de importación.

La importación es la adición masiva de registros desde una tabla en lugar de crearlos manualmente uno por uno. Usted carga un archivo Excel o CSV, mapea sus columnas con los campos del sistema e inicia el procesamiento. La importación se inicia directamente desde las páginas de activos y empleados; los botones de importación son visibles si tiene permisos para crear los registros correspondientes.

Qué se puede importar

Se importan dos tipos de registros, cada uno desde su propia lista:

• Activos — desde la página Activos con el botón «Importar activos».
• Empleados — desde la página Empleados con el botón «Importar empleados».

Son dos asistentes distintos. Los activos y los empleados no se pueden cargar en un solo archivo: tienen plantillas y campos diferentes.

Claves para determinar duplicados

Durante la importación, el sistema comprueba si el registro ya existe. La comparación se realiza según una sola clave:

• para los activos — según el número de inventario (campo «Número de inventario»);
• para los empleados — según el identificador (campo «Identificador»).

Qué hacer con un duplicado encontrado lo elige usted antes de iniciar: omitir o actualizar el registro existente. Más detalles en la sección Estrategias de gestión de duplicados.

Flujo general de la importación

Ambos asistentes pasan por los mismos cuatro pasos: Subir archivo, Mapear campos, Parámetros y Resultado.

1. Usted descarga la plantilla, la rellena con datos y carga el archivo. El sistema lee las filas y muestra cuántas encontró.
2. Usted mapea cada columna del archivo con un campo del sistema. Las columnas que no necesita quedan con el valor «No importar».
3. Usted elige cómo gestionar los duplicados e inicia la importación.
4. El sistema muestra el resultado: cuántos registros se importaron, actualizaron, omitieron y cuántos errores hubo, además de un protocolo con el detalle de cada fila con problemas.

La plantilla, los campos obligatorios y las restricciones del archivo se describen en la Referencia de importación. El recorrido paso a paso del asistente está en la sección Cómo importar datos.

Mapeo de columnas

La plantilla ya contiene los encabezados correctos, por eso, al cargar un archivo hecho a partir de la plantilla, el sistema completa por sí mismo el mapeo de columnas. Si usa su propio archivo, los encabezados pueden no coincidir; en ese caso, debe revisar y corregir el mapeo manualmente en el paso Mapear campos.

Algunos campos son obligatorios: mientras no estén mapeados, no se puede pasar al siguiente paso. La lista de campos obligatorios para activos y empleados está en la Referencia de importación.