Configurar el autoservicio

Estas tareas las realiza el administrador.

Secciones relacionadas

• Cómo funciona el autoservicio: Autoservicio.
• Todas las formas de vincular a un empleado con una cuenta: Empleados y usuarios.

Conectar a un empleado

El empleado necesita una cuenta vinculada a su ficha, con un rol que incluya el permiso Tomar para sí y devolver lo propio. Lo más sencillo es el rol estándar Autoservicio.

Invitar a un empleado

1. Abra Empleados en el menú de la izquierda.
2. En la fila del empleado, haga clic en Invitar usuario.
3. En la ventana Invitar usuario a UNIO24, revise el Correo electrónico.
4. En el campo Rol, elija Autoservicio.
5. Haga clic en Invitar usuario.

El empleado recibe un correo con el enlace y, cuando crea su contraseña, ya puede tomar y devolver activos. La cuenta queda vinculada a su ficha de inmediato. Más detalles sobre las invitaciones en Usuarios del sistema.

Nota

El campo Rol de la ventana de invitación solo lo ven los administradores con acceso completo. Si no se elige un rol, la persona invitada no tendrá ningún permiso: asígnele el rol Autoservicio en Configuración → Usuarios → Editar.

Vincular un usuario existente

Si el empleado ya tiene una cuenta, pero no está vinculada a su ficha:

1. Abra Empleados.
2. En la fila del empleado, abra el menú de tres puntos y elija Vincular usuario.
3. En la ventana Vincular un usuario a la ficha del empleado, elija el Usuario y haga clic en Vincular. La lista solo incluye cuentas que aún no están vinculadas a ninguna ficha.

Para vincular se necesitan permisos para editar tanto empleados como usuarios. El rol del usuario se cambia en Configuración → Usuarios.

Los empleados que ya tienen cuenta muestran el ícono de usuario junto al número. Si desvincula al usuario de la ficha, el autoservicio deja de funcionar para él.

Condición del activo al devolver

1. Abra Configuración → Configuración de traslados.
2. En el bloque Condición del activo en la devolución por autoservicio, elija:
   • No preguntar: al devolver no se indica la condición;
   • Opcional: la condición se puede indicar, pero no es obligatoria;
   • Obligatoria: el activo solo se puede devolver indicando su condición. Es el valor predeterminado.

La opción se guarda de inmediato. Al lado, en el bloque Condición del activo en la recepción y el traslado, se configura lo mismo para la recepción y el traslado de activos que hace el almacenista.

La lista de condiciones se define en Configuración → Estados de activos → pestaña Condiciones de activos. Si todas las condiciones están desactivadas, «Obligatoria» funciona como «Opcional».

Un rol propio para el autoservicio

Si los empleados necesitan algo más que el autoservicio (por ejemplo, ver todos los activos), cree un rol propio en Roles y permisos. En el grupo Recepción / Entrega, marque:

• Tomar para sí y devolver lo propio: las páginas «Tomar para mí» y «Devolver»;
• Ver los propios: la página «Recepción/Entrega» solo con los documentos propios.

Los permisos Crear y Ver del mismo grupo son más amplios: con ellos, el empleado registra cualquier traslado y ve todos los documentos.

Enlaces útiles

• Autoservicio: cómo funciona el autoservicio
• Empleados y usuarios: cómo vincular a un empleado con una cuenta