Referencia de importación

Cómo funciona la importación está en la página Importar datos. Las instrucciones paso a paso están en la sección Cómo importar datos.

Formatos de archivo admitidos: .xlsx, .xls, .csv. Tamaño máximo del archivo: 10 MB. Si se incumple, el sistema muestra el mensaje «Formato de archivo no admitido. Extensiones permitidas: …» o «El archivo es demasiado grande. Tamaño máximo: …».

Campos de importación de activos

Los campos están disponibles en la columna «Campo del sistema» en el paso de mapeo. Los campos obligatorios deben estar mapeados, de lo contrario no se puede pasar al inicio.

Campo del sistema	Obligatorio
Número de inventario	Sí
Tipo de activo	Sí
Nombre	No
Fabricante	No
Modelo	No
Número de serie	No
Cantidad	No
Precio	No
Valor residual	No
Fecha de puesta en marcha	No
Fecha de finalización de operación	No
Fecha de compra	No
Fecha de vencimiento de garantía	No
Ubicación	No
Identificador del empleado	No
Apellido del empleado	No
Nombre del empleado	No
Segundo nombre del empleado	No
Comentario	No

El número de inventario sirve como clave para determinar los duplicados de activos.

Campos de importación de empleados

Campo del sistema	Obligatorio
Identificador	Sí
Apellido	Sí
Nombre	Sí
Segundo nombre	No
Teléfono	No
Email	No
Puesto	No
Departamento	Sí

El identificador sirve como clave para determinar los duplicados de empleados.

Estrategias de gestión de duplicados

La estrategia se elige en el paso Parámetros antes de iniciar.

Estrategia	Qué hace
Omitir duplicados	La fila cuya clave ya existe en el sistema no se carga y pasa al número de omitidos.
Actualizar existentes	El registro existente se actualiza con los datos del archivo. En los activos la opción se llama «Actualizar activos existentes», en los empleados «Actualizar empleados existentes».

Los duplicados se determinan por el número de inventario (activos) o por el identificador (empleados).

Categorías del resultado

Tras iniciar, en el paso Resultado se muestran cuatro contadores.

Categoría	Significado
Importados	Registros nuevos creados.
Actualizados	Registros existentes actualizados (solo con la estrategia «Actualizar existentes»).
Omitidos	Filas omitidas: por ejemplo, duplicados con la estrategia «Omitir duplicados» o filas sin la clave obligatoria.
Errores	Filas que no se pudieron procesar.

Motivos de omisión y errores

Si hay filas omitidas o errores, debajo de los contadores se muestra el Protocolo de importación con las columnas Fila, Tipo, Campo y Razón. El tipo es «Omitido» o «Error».

Motivos de omisión conocidos:

Tipo de registros	Motivo en el protocolo
Activos	Duplicado: ya existe un registro con ese número de inventario
Activos	No se indicó el tipo de activo
Empleados	Duplicado: ya existe un empleado con ese identificador
Empleados	No se indicó el identificador

Para las filas con el tipo «Error», en la columna «Razón» se muestra el texto del error obtenido al procesar la fila; en ese caso no se indica el campo.