Primeiros passos

Depois do cadastro, no primeiro acesso, o UNIO24 faz algumas perguntas sobre a sua empresa e, com base nas respostas, ativa os módulos necessários. No final, você pode carregar dados de demonstração para explorar o sistema antes de cadastrar os seus.

Seções relacionadas

• Para ativar ou desativar módulos depois, veja Módulos.
• O painel inicial e seus widgets estão descritos em Painel.

Assistente de configuração no primeiro acesso

O assistente Estamos configurando o UNIO24 para sua empresa tem cinco etapas. Você passa de uma etapa para outra com os botões Próximo e Voltar; as respostas são salvas a cada etapa, então, se você fechar o navegador, o assistente continua de onde parou.

1. O que você gerencia? — marque o que você controla: equipamentos de TI, ferramentas, veículos e frota, móveis, peças de reposição e consumíveis etc.

2. O que você quer fazer com isso? — marque as tarefas. Elas determinam quais módulos são ativados:

   Tarefa	Módulos ativados
   Solicitações dos funcionários	Chamados
   Reparos e manutenção	Ordens de serviço
   Manutenção planejada por calendário e leituras de medidores	Manutenção preventiva e Ordens de serviço
   Calibração e aferição de instrumentos	Manutenção preventiva
   Inspeções com listas de verificação	Inspeções
   Reserva de equipamentos e veículos	Reservas
   Acompanhamento de licenças e assinaturas	Licenças

   As demais tarefas não ativam módulos — os recursos de que elas precisam estão disponíveis para todos.

3. Como você conheceu a gente? — etapa opcional.

4. Conte-nos sobre sua empresa — país, moeda, fuso horário, formato de data e de hora, número de funcionários e setor. País, moeda e fuso horário são preenchidos automaticamente; você pode corrigi-los.

5. Quer ver como funciona? — escolha Criar dados de demonstração ou Começar com um sistema vazio.

A escolha de módulos e as configurações da empresa podem ser alteradas depois: os módulos em Módulos e o restante em Configurações da empresa.

Depois do cadastro, você recebe um e-mail de boas-vindas.

Dados de demonstração

Os dados de demonstração são um conjunto pronto de ativos, funcionários e localizações. Com eles você vê como são as fichas, como funcionam a entrega e a transferência, o inventário e outros recursos, sem precisar cadastrar nada manualmente.

Enquanto os dados de demonstração estiverem carregados, o topo do painel mostra o aviso Os dados de demonstração estão carregados no sistema. com o botão Excluir dados de demonstração. Quando terminar de conhecer o sistema, clique nele e escolha uma das duas opções de exclusão:

• Exclusão inteligente — exclui os dados de demonstração, mas preserva os registros de referência (por exemplo, tipos de ativo ou status) que já são usados pelos seus próprios dados.
• Redefinição completa — exclui todos os dados, exceto o depósito padrão. A ação não pode ser desfeita.

Depois de excluir os dados de demonstração, o sistema está pronto para os seus dados. Mais detalhes sobre o gerenciamento de dados em Exportação de dados.

Widget “Primeiros passos”

O painel de uma empresa nova tem o widget Primeiros passos — seis etapas que mostram, em poucos minutos, como o sistema funciona:

1. Criar tipo de ativo — por exemplo, “Notebook”, “Mesa” ou “Veículo”.
2. Adicione seu primeiro ativo. Cada ativo novo já ganha o seu código QR.
3. Adicione um funcionário.
4. Atribuir ativo a funcionário — transfira um ativo do estoque para um funcionário.
5. Instale o aplicativo móvel — aponte a câmera do celular para o código QR do widget e entre no aplicativo com seu e-mail e senha.
6. Escaneie o código QR de um ativo com o aplicativo — veja onde o ativo está e com quem ele está.

As etapas concluídas são marcadas automaticamente, e o topo do widget mostra “N de 6 concluídos”. Quando todas forem concluídas, o widget sugere os próximos passos: carregar o restante dos ativos do Excel, imprimir etiquetas QR e convidar colegas. O widget pode ser fechado com o botão Fechar widget.

Por onde começar

Para começar o controle, primeiro preencha os cadastros, depois cadastre e entregue os ativos e, por fim, ajuste o sistema à sua empresa.

Preencha os cadastros

1. Tipos de ativo — defina as categorias de objetos controlados (por exemplo, “Notebook”, “Mesa”, “Veículo”) e o conjunto de campos que os ativos de cada tipo terão. Veja Tipos de ativo.
2. Localizações — adicione os locais e pontos de armazenamento onde ficam os ativos. Veja Localizações. Elas podem ser importadas de um arquivo.
3. Funcionários — cadastre as pessoas a quem os ativos serão atribuídos. Veja Funcionários. Eles também podem ser importados de um arquivo.

Se precisar, configure cadastros adicionais: status e condições dos ativos, campos personalizados e etiquetas.

Cadastre e entregue os ativos

1. Adicione os ativos — manualmente, um por um, ou por importação em massa de Excel ou CSV.
2. Atribua os ativos a funcionários ou localizações — veja Operações com ativos.

Ajuste o sistema à sua empresa

• Configurações da empresa — país, moeda, fuso horário, formatos de data e hora, numeração de documentos. Veja Configurações da empresa.
• Módulos — ative os módulos adicionais (Licenças, Chamados, Ordens de serviço, Manutenção preventiva, Inspeções, Reservas) se a sua empresa precisar deles. Veja Módulos.
• Autoatendimento — permita que os funcionários peguem e devolvam ativos por conta própria. Veja Autoatendimento.
• Usuários e funções — convide colegas e defina os direitos de acesso deles. Veja Usuários do sistema e Funções e permissões.

Links úteis

• Módulos — ativação e desativação de módulos
• Painel — o painel inicial e os widgets