Configurações

A seção Configurações é onde o sistema é ajustado para a sua empresa. Quais páginas você vê depende de duas coisas: quais módulos estão ativados e quais permissões a sua função concede. Por isso o menu de configurações muda de um usuário para outro.

Como abrir as configurações

No menu principal à esquerda há o item Configurações. Dentro dele aparece, à esquerda, um menu próprio com as páginas de configuração. Os itens desse menu estão descritos abaixo.

Páginas da seção

Usuários

As contas das pessoas que entram no sistema. Cada usuário tem uma função, que define as permissões dele. A página aparece com a permissão de visualizar usuários.

Empresa

O item do menu se chama Empresa; a página tem o subtítulo Configurações da empresa e três abas: Informações da empresa (dados cadastrais da organização: nome, código da empresa, endereço, país, moeda), Proprietário da conta (quem é o dono da conta e a transferência da propriedade) e Arquivo de dados (exportação de todos os dados da empresa). Como trabalhar com elas está no guia Configurações da empresa; a exportação, em Exportação de dados.

Formatos e numeração

A exibição regional (fuso horário, formato de data e de hora) e a numeração automática de ativos, documentos de movimentação, inventários e consumíveis. Como configurar está no guia Configurações da empresa.

Etiquetas

As configurações da página de achados e os modelos de impressão de etiquetas. Veja Etiquetas.

Campos personalizados

Campos próprios para ativos, funcionários, chamados e consumíveis. Veja Campos personalizados.

Tipos de documento

Os tipos de documento com validade para ativos e funcionários (seguro, certificado, licença de operação etc.), com quantos dias de antecedência avisar e se um documento vencido bloqueia a entrega. A página aparece com a permissão de gerenciar documentos. Veja Configurar os tipos de documento.

Funções

Conjuntos de permissões que definem quais seções, ações e botões o usuário vê. As funções de sistema são somente leitura; você pode criar as suas. Veja Funções e permissões. A página aparece com a permissão de visualizar funções.

Status dos ativos

Os status do ciclo de vida, os status operacionais e as condições dos ativos. Como configurar está no guia Cadastros e status.

Configurações de movimentações

Se a condição do ativo é perguntada no recebimento e na movimentação e na devolução por autoatendimento: Não perguntar, Opcional ou Obrigatória. A página aparece com a permissão de visualizar configurações; para alterá-la, é preciso a permissão de editar. Veja a Referência de recebimento e entrega e Configurar o autoatendimento.

Módulos

Ativação e desativação dos módulos adicionais: licenças, chamados, ordens de serviço, manutenção preventiva, inspeções, inventários e reservas. Veja Módulos. A página aparece com a permissão de editar configurações.

Configurações de chamados

Categorias, regras de roteamento, status, motivos de status, prioridades, tipos e SLA dos chamados. A página só aparece com o módulo «Chamados» ativado. Veja Configurar chamados.

Configurações de ordens de serviço

Status, motivos de status, prioridades, tipos de manutenção e SLA das ordens de serviço. A página só aparece com o módulo «Ordens de serviço» ativado. Veja Configurar ordens de serviço.

Configurações de manutenção

As regras de calibração: o cumprimento da calibração na entrega, com quantos dias de antecedência avisar sobre o vencimento e se as assinaturas eletrônicas são exigidas. A página só aparece com o módulo «Manutenção preventiva» ativado. Veja Calibração: registros e assinaturas.

Configurações de Inspeção

A numeração das inspeções, o que fazer com os defeitos de cada gravidade, o bloqueio da entrega quando há defeito crítico e as inspeções na entrega e no recebimento. A página só aparece com o módulo «Inspeções» ativado. Veja Configurar inspeções.

Configurações de reservas

Parâmetros gerais, políticas de reserva e períodos de indisponibilidade. A página só aparece com o módulo «Reservas» ativado. Veja Configurar reservas.

Grupos

Grupos de usuários aos quais se podem atribuir chamados e ordens de serviço. O item do menu se chama Grupos; a página tem o título Grupos de atendimento. Aparece com a permissão de visualizar grupos.

Horário de trabalho

O horário de trabalho por dia da semana e os feriados. É usado no cálculo dos prazos de SLA dos chamados e das ordens de serviço. A página tem duas abas: Horário de trabalho e Feriados.

Notificações

Os canais padrão para todos os usuários e o roteamento dos eventos da empresa: para quem e por quais canais enviá-los. A página aparece com a permissão de editar configurações. Veja Notificações.

Faturamento

O plano e o pagamento. Abre a seção de faturamento fora do menu de configurações. Aparece com a permissão de visualizar o faturamento.

Configurações relacionadas

O horário de trabalho e os feriados ficam na página Horário de trabalho (duas abas), e a atribuição automática de chamados, na aba Regras de roteamento da página Configurações de chamados. Veja Configurar chamados.

Os cadastros Tipos de ativo, Fabricantes e Assistência técnica não ficam nesta seção, e sim no grupo Cadastros do menu principal. Como gerenciá-los está no guia Cadastros e status.

Links úteis

Configurações da empresa: instruções passo a passo
Cadastros e status: instruções passo a passo
Referência das configurações: lista completa de páginas com as condições de acesso