Gerenciar usuários

Aqui estão as tarefas mais frequentes com usuários.

Seções relacionadas

• Como funcionam o modelo de convites, as funções e os estados: veja Usuários do sistema.
• A lista completa de campos e permissões está na Referência de usuários.

Convidar um usuário

1. Abra Configurações → Usuários.
2. Clique no botão Convidar usuário, no canto superior direito da página.
3. Na janela Convidar usuário para o UNIO24, preencha o campo E-mail: o endereço para onde o convite vai.
4. No campo Função, escolha a função de acesso desse usuário.
5. Se essa pessoa vai receber ativos ou usar o autoatendimento, marque Criar ficha de funcionário e informe o Nome e/ou o Sobrenome: o cadastro Funcionários ganha uma ficha vinculada a ela. A caixa aparece para quem tem permissão de criar e editar funcionários.
6. Clique em Convidar usuário.

O sistema envia o e-mail de convite para o endereço informado, no idioma da empresa. Até a pessoa ativar a conta, ela aparece na lista com o selo Convidado.

Sem a caixa Criar ficha de funcionário, só a conta é criada. Você pode vinculá-la à ficha de um funcionário depois: veja Vincular um usuário existente.

Reenviar o convite

Para um usuário com o selo Convidado (o convite ainda não foi aceito):

1. Abra Configurações → Usuários.
2. Na linha do usuário, clique no ícone de envelope (Reenviar convite): o e-mail de convite é enviado de novo.

Um usuário excluído não precisa dessa ação: ele é convidado de novo da forma normal (veja Convidar um usuário).

Aceitar o convite

Estes são os passos para a pessoa convidada.

1. Abra o link do e-mail de convite. A página Ingressando no UNIO24 é aberta.
2. Se o nome e o sobrenome não foram informados antes, preencha os campos Nome e Sobrenome.
3. Digite a senha no campo Senha e repita no campo Confirmar senha. Você mesmo define a senha.
4. Clique em Aceitar convite.

Em seguida aparece a mensagem de que a conta foi ativada e o botão Ir para o login. Se o link tiver expirado, a página avisa que o link de convite é inválido ou expirou; nesse caso, peça ao administrador para reenviar o convite.

Convidar um funcionário como usuário

Para dar acesso ao login a um funcionário que já existe:

1. Abra a seção Funcionários.
2. Na linha do funcionário, clique no ícone de envelope (Convidar usuário).
3. Na janela Convidar usuário para o UNIO24, o campo E-mail já vem preenchido com o endereço da ficha do funcionário. Altere, se necessário.
4. O campo Função só aparece se você tiver acesso total. Se ele aparecer, escolha a função.
5. Clique em Convidar usuário.

A conta do usuário fica vinculada à ficha do funcionário na hora. A ação só está disponível se você tiver permissão de editar funcionários e o funcionário ainda não tiver conta. Todas as formas de vincular funcionário e usuário estão em Funcionários e usuários.

Cuidado

Se nenhuma função for escolhida no convite, o usuário não terá nenhuma permissão: verá apenas o próprio perfil. Atribua uma função com Editar na lista de usuários.

Editar um usuário

Só é possível editar um usuário que já aceitou o convite (sem o selo Convidado).

1. Abra Configurações → Usuários.
2. Na linha do usuário, clique no lápis (Editar).
3. Na página Usuário do sistema, altere os campos necessários: Nome, Nome do meio, Sobrenome, E-mail e Função.
4. Clique em Salvar.

Nota

A página de edição não tem campo de senha. O administrador não pode definir nem redefinir a senha de outra pessoa: cada usuário troca a própria senha no Perfil.

Excluir um usuário

1. Abra Configurações → Usuários.
2. Na linha do usuário, clique na lixeira (Excluir).
3. Confirme a exclusão na janela, clicando em Sim.

O usuário perde o acesso ao sistema. O histórico das ações dele é preservado e continua disponível. Se necessário, a mesma pessoa pode ser convidada de novo.

Links úteis

• Usuários do sistema: como funcionam o modelo de convites, as funções e os estados
• Referência de usuários: lista completa de campos e permissões
• Funcionários e usuários: como vincular uma conta à ficha de um funcionário